26,7 миллиарда долларов. Звучит солидно, но в мировом рейтинге это лишь 16-е место. И, если верить Economist Intelligence Unit, в 2022 году сборы упадут до 19,6 млрд. Рынок теснят: вводится обязательная маркировка, меняется ценообразование, пересматривается сертификация. Deloitte опросил сотрудников фармкомпаний, чтобы понять, как отрасль переваривает эти изменения.
Пессимизм тут не новость. В рублях рост рынка в России падал пять лет подряд. В 2018-м прирост составил жалкие 2,6%, а в долларах рынок сжался на 4,3% из-за курса. Но на 2019 год аналитики (DSM Group, IQVIA, ALPHA Research) дают прогноз от 3 до 8% роста.
Структура рынка кривая: импорт превышает экспорт в 13 раз (10,6 млрд против 0,8 млрд). Экспортируем в основном в постсоветское пространство. Рост в 2019-м будет держаться на госзакупках. Коммерческий сектор готовых препаратов «заработает» 60%, парафармацевтика — 14%, госсегмент — 26%. Дженерики едут в гору: упаковка оригинала стоила в среднем 446 рублей, дженерика — 139. Разница бьет по карману, поэтому доля копий растет.
При этом цены на лекарства в 2018-м выросли на 6,1% (по DSM Group), что выше общей инфляции. Росстат, кстати, видел рост на 4,6%. Фармкомпании хитрят: держат цены на ходовых позициях, а наплавывают на остальных. Не хотят отпугнуть покупателя.
Несмотря на давление, бизнес смотрит в будущее с оптимизмом. 80% респондентов Deloitte — оптимисты, 20% — пессимисты. В устойчивости своих компаний уверены 89%. Но вот насчет перспектив развития: только 36% ждут улучшений. 59% считают, что ничего существенно не изменится, и лишь 5% ждут ухудшения. Разрыв между текущим состоянием и ожиданиями говорит о низком доверии к росту.
Барьеры очевидны: экономика, законы, низкая платежеспособность. Сотрудники иностранных компаний с производством в РФ боятся экономики (индекс 1,57) и бедноты (1,24) сильнее остальных. Но есть и отраслевые боли: новая методика расчета цен на ЖНВЛП и перерегистрация.
Что радует? Маркировка, ценовые преференции при госзакупках, комплаенс-контроль и новая сертификация. Маркировку особенно любят иностранцы (+47%) и крупные игроки с выручкой свыше 10 млрд рублей (+57%). Комплаенс-контроль не нравится поставщикам медизделий (-36%), но оригинальщикам и локализованным иностранцам он нравится (+48% и +50%).
Ценовые преференции для ЕАЭС — это подарок для производителей дженериков (+72% против среднего +27%). Иностранцы с локализацией в РФ ценят сертификацию (+64%). Те, кто не перенес заводы в Россию, жалуются на ограничение доступа к госзакупкам.
С маркировкой туго. Внедрили систему полностью лишь 11% компаний. 89% застряли на тестах или частичном внедрении. Главная причина — деньги (43% респондентов). Также мешают неясные требования регуляторов и необходимость менять IT- и производственные процессы. Половине иностранных производителей с производством в РФ уже пришлось менять упаковку. Аптечные сети жалуются на нехватку кадров и консультантов (31%). Как обычно, капитал решает: у компаний с выручкой >10 млрд проблем меньше. Тем не менее, более двух третей планируют уложиться в дедлайн — 1 июня 2020 года.
Господдержка тоже есть. 70% респондентов знают «Стратегию развития фармпромышленности до 2030 года». Иностранцы без локализации планируют сокращать импорт из-за этой стратегии. Ожидания от «Фармы-2030»: новые препараты (50%), сокращение импорта (31%), углубление локализации (25%).
Олег Березин из Deloitte заметил, что вектор задает не частная инициатива, а регуляторы, и компании стали внимательнее к комплаенсу.
Инструменты господдержки выбирают по-разному. СПИК 2.0 и резидентство ОЭЗ интересуют по 49% компаний. Офсетные контракты — 42%, ГЧП — 38%. Но вкусы зависят от локации. Иностранцы с заводами в РФ ценят СПИК 2.0 и резидентство на 70% и 67%. Те, кто ввозит готовое, видят в этом пользу лишь в 25% случаев.
К лету 2019-го оптимизм вырос. Аптечный бизнес и сотрудники иностранных компаний с производством в РФ стали смотреть светлее (с 75% до 86% и с 54% до 86% соответственно). Самые оптимистичные — производители дженериков (50% положительных оценок), видимо, потому что их доля в продажах растет.
Продвижение тоже разное. Оригинальщики работают с врачами и платят бонусы дистрибьюторам. Дженерик-производители стимулируют аптеки бонусами и договорами. Онлайн-продажи — спорный момент: 46% считают их приоритетом, 54% — нет. Дженерик-производители хотят работать с потребителем, но не через интернет (по крайней мере, ближайшие два года).
26,7 миллиарда долларов. Звучит солидно, но в мировом рейтинге это лишь 16-е место. И, если верить Economist Intelligence Unit, в 2022 году сборы упадут до 19,6 млрд. Рынок теснят: вводится обязательная маркировка, меняется ценообразование, пересматривается сертификация. Deloitte опросил сотрудников фармкомпаний, чтобы понять, как отрасль переваривает эти изменения.
Пессимизм тут не новость. В рублях рост рынка в России падал пять лет подряд. В 2018-м прирост составил жалкие 2,6%, а в долларах рынок сжался на 4,3% из-за курса. Но на 2019 год аналитики (DSM Group, IQVIA, ALPHA Research) дают прогноз от 3 до 8% роста.
Структура рынка кривая: импорт превышает экспорт в 13 раз (10,6 млрд против 0,8 млрд). Экспортируем в основном в постсоветское пространство. Рост в 2019-м будет держаться на госзакупках. Коммерческий сектор готовых препаратов «заработает» 60%, парафармацевтика — 14%, госсегмент — 26%. Дженерики едут в гору: упаковка оригинала стоила в среднем 446 рублей, дженерика — 139. Разница бьет по карману, поэтому доля копий растет.
При этом цены на лекарства в 2018-м выросли на 6,1% (по DSM Group), что выше общей инфляции. Росстат, кстати, видел рост на 4,6%. Фармкомпании хитрят: держат цены на ходовых позициях, а наплавывают на остальных. Не хотят отпугнуть покупателя.
Несмотря на давление, бизнес смотрит в будущее с оптимизмом. 80% респондентов Deloitte — оптимисты, 20% — пессимисты. В устойчивости своих компаний уверены 89%. Но вот насчет перспектив развития: только 36% ждут улучшений. 59% считают, что ничего существенно не изменится, и лишь 5% ждут ухудшения. Разрыв между текущим состоянием и ожиданиями говорит о низком доверии к росту.
Барьеры очевидны: экономика, законы, низкая платежеспособность. Сотрудники иностранных компаний с производством в РФ боятся экономики (индекс 1,57) и бедноты (1,24) сильнее остальных. Но есть и отраслевые боли: новая методика расчета цен на ЖНВЛП и перерегистрация.
Что радует? Маркировка, ценовые преференции при госзакупках, комплаенс-контроль и новая сертификация. Маркировку особенно любят иностранцы (+47%) и крупные игроки с выручкой свыше 10 млрд рублей (+57%). Комплаенс-контроль не нравится поставщикам медизделий (-36%), но оригинальщикам и локализованным иностранцам он нравится (+48% и +50%).
Ценовые преференции для ЕАЭС — это подарок для производителей дженериков (+72% против среднего +27%). Иностранцы с локализацией в РФ ценят сертификацию (+64%). Те, кто не перенес заводы в Россию, жалуются на ограничение доступа к госзакупкам.
С маркировкой туго. Внедрили систему полностью лишь 11% компаний. 89% застряли на тестах или частичном внедрении. Главная причина — деньги (43% респондентов). Также мешают неясные требования регуляторов и необходимость менять IT- и производственные процессы. Половине иностранных производителей с производством в РФ уже пришлось менять упаковку. Аптечные сети жалуются на нехватку кадров и консультантов (31%). Как обычно, капитал решает: у компаний с выручкой >10 млрд проблем меньше. Тем не менее, более двух третей планируют уложиться в дедлайн — 1 июня 2020 года.
Господдержка тоже есть. 70% респондентов знают «Стратегию развития фармпромышленности до 2030 года». Иностранцы без локализации планируют сокращать импорт из-за этой стратегии. Ожидания от «Фармы-2030»: новые препараты (50%), сокращение импорта (31%), углубление локализации (25%).
Олег Березин из Deloitte заметил, что вектор задает не частная инициатива, а регуляторы, и компании стали внимательнее к комплаенсу.
Инструменты господдержки выбирают по-разному. СПИК 2.0 и резидентство ОЭЗ интересуют по 49% компаний. Офсетные контракты — 42%, ГЧП — 38%. Но вкусы зависят от локации. Иностранцы с заводами в РФ ценят СПИК 2.0 и резидентство на 70% и 67%. Те, кто ввозит готовое, видят в этом пользу лишь в 25% случаев.
К лету 2019-го оптимизм вырос. Аптечный бизнес и сотрудники иностранных компаний с производством в РФ стали смотреть светлее (с 75% до 86% и с 54% до 86% соответственно). Самые оптимистичные — производители дженериков (50% положительных оценок), видимо, потому что их доля в продажах растет.
Продвижение тоже разное. Оригинальщики работают с врачами и платят бонусы дистрибьюторам. Дженерик-производители стимулируют аптеки бонусами и договорами. Онлайн-продажи — спорный момент: 46% считают их приоритетом, 54% — нет. Дженерик-производители хотят работать с потребителем, но не через интернет (по крайней мере, ближайшие два года).